Norėdami pasiekti Vakarus užkariavimą, Justinianas nusipirko taiką su persų imperijos amžiną priešą į rytus, mokėdami didelę kasmetinę duoklę. Tačiau, matydami bizantiečiai užsiima kitur, Persijos valdovas Khosrau aš greitai įsiveržė Sirijos ir Kaukaze. Buvo pasiektas Kitas taikos susitarimą 562. Tuo tarpu, slavai ir bolgarai pateko šiaurinės sienos. Imperija negalėjo turėti juos atgal, ir jie, ypač slavai, pradėjo kurtis Balkanų pusiasalyje.
Justinianas anketa kampanijos paliko imperiją išnaudotas ir nuskurdino. Jis prisiminė, daugiausia, tačiau dėl savo teigiamų pasiekimų-jo didinga pastatų Ravenos (jo kapitalas Italijoje) ir Konstantinopolio ir įstatymo kodifikavimo.
Mažėjimas ir atgimimas
Netrukus po Justinianas mirties 565, Persijos karas buvo atnaujintas. Pietinės migracija slavų, kartu su avarai, toliau. Vokietijos giminę, Lombards, užima didžiąją Italijoje; Bizantija išlaikė kontrolę tik Ravenos ir jų dalys iš pietų.
610 Heraklėjas, sūnus karinio gubernatoriaus, laimėjo sostą jėga. Per pradžioje savo karaliavimo persai išplėstas vakarus prie Viduržemio jūros ir įsiveržė Mažojoje Azijoje. Nors Heraklėjas užsiima vairavimo juos atgal, kad avarai ir slavai apgulė Konstantinopolį, bet jie buvo tinkamai nugalėjo 626 kitąmet Heraklėjas nugalėjo persai.
Per dešimtmetį musulmonų Arabai pradėjo savo užkariavimus. Sirija, Palestina, ir Egiptas buvo paimti iš imperijoje, 642, Šiaurės Afrikoje pailsėti iki šio šimtmečio pabaigos. Netrukus jūra, arabai apgulė Konstantinopolis-nuo 674 iki 678, bet miesto gynybinė vyksta. Po to bolgarai įsiveržė į galiojančius imperiją, ir 680 dalis, kas dabar Bulgarija buvo atiduota į juos.
717 Arabų sausumos pajėgų, jau turi daug Mažojoje Azijoje, buvo artėja prie Bizantijos kapitalą. Siekiant patenkinti ekstremalią situaciją, energingas provincijos gubernatorius, Liūtas (III) buvo padidėjusi į sostą. Na parengė Leo, Konstantinopolis atlaikė ilgą apgultį abiejų sausumos ir jūros pajėgas. Be 741 Liūtas pagaliau išvarė iš Vakarų Mažosios Azijos arabai. Per imperijoje Liūtas pradėjo ilgą religinį konfliktą jo politikos Ikonoklazmas-uždrausti naudoti piktogramas (šventųjų atvaizdus
