Kas yra vardas?
Įdėkite sertifikuotą finansinio planavimo ir mažos kapitalizacijos - sertifikuota Finansinio planavimo - ir tai virsta registruotas prekinis ženklas. Naudojamas kaip būdvardžiai, patvirtintų Finansinio planavimo ir BŽP, vieną iš daugiau nei 54.500 žmonių visame Jungtinėse Valstijose, kuris buvo sertifikuoti Sertifikuoto finansinio planavimo valdybos standartus. Jie tik finansų planuotojams leidžiama naudoti prekės ženklą [Šaltinis: bortinis standartų].
Nurodykite sertifikuotą finansinio planavimo
Taigi, jūs nusprendė ieškoti sertifikuota finansų planuotojas. Kur pradėti? Pirma, gauti rekomendacijas iš žmonių, kuriais pasitikite: šeima, draugai, kolegos. Be to, tokios organizacijos kaip Sertifikuoto finansinio planavimo tarybos standartų sąrašas kvalifikuotų CFPS jūsų vietovėje. Jei turite keletą kandidatų, atėjo laikas pakalbinti galimą CFPS [Šaltinis: Macdonald].
Jūs galite turėti bet nuo nulio klausimus milijono už kiekvieną BŽP jums interviu. , Yra keletas dalykų, kad vis dėlto turėtų būti jūsų prioritetas išmokti: Rīga,
kvalifikaciją. Beveik kiekvienas gali save vadinti " finansų planuotojas. &Quot; Įsitikinkite, kad asmuo per stalą iš jūsų yra tikrai kvalifikuotas, kad padėtų su savo finansus. Patikrinkite laipsnių, sertifikatų, narystės profesinėse organizacijose ir pan.
Taip pat noriu žinoti, jei tai BŽP buvo versle 20 metų arba tik pradedate. Sužinokite, kas jie dirbo su, jei jie padarė planuoja asmenims, o ne verslo, ir kokių tipų planavimo jie padarė. Jei nežinote, kaip pradėti taupyti pensijai, BŽP, kuris daugiausia dirbo turto planavimo tikriausiai nėra gerai tinka [Šaltinis: valdyba standartų]
požiūris į planavimą.. Kiekvienas požiūrių finansus skirtingai. Sužinokite, kokios planavimo darbų šis BŽP labiausiai patinka. Jei jūs ieškote patarimų apie konkrečią problemą, jums neturėtų dirbti su BŽP, kuris dalinio išsamius planus. Taip pat, jei pasimėgauti agresyvaus investavimo jaudulį, jūs tikriausiai nenorite labai atsargios BŽP.
Paslaugos. Išsiaiškinti, kokios paslaugos BŽP suteikia yra kritinė. Jei norite planuotojas, kuris gali jums parduoti draudimą, investiciniai fondai arba kitus finansinius produktus, įsitikinkite, kad jūsų kandidatas turi l
