Link dinastija XII karališkosios galios pabaigoje mažėjo. Faraonai tapo lėlių valdovai dominuoja aukštos teismo pareigūnų.
Antrąjį Tarpinis laikotarpis (1786 BC-1567 BC)
Iš dinastijos XIII mažai tikrai nežinoma, išskyrus, kad ten buvo daug faraonų, kai ne karališkos gimimo , Kurį laiką Egiptas išliko vieninga ir netgi išplėtė savo užsienio įtakos. Rytinė delta, tačiau, buvo pamažu užima gyventojai, žinomas kaip Hyksos, iš Azijos. Dinastija XIV buvo įsteigtas kaip antrosios vyriausybės vakarinėje deltoje, galbūt lyderių, kurie matė Šalis byrančio. Hyksos perimta Memphis apie 1674 BC ir dinastijos XIII ir XIV tiek galiausiai žlugo. Iki to laiko Hyksos buvo kontroliuoti didžiąją Egipto ir dinastijos XV ir XVI sudarė Hyksos karalių.
Į pietus A Theban šeima tarnavo kaip vasalas valdovų už Hyksos. Palaipsniui Tėbų dinastija, žinomas kaip XVII, padarė pati nepriklausoma. Tada, naudodami kurias įvedė Hyksos ginklus, ypač arklių traukiamais karo vežimą, kad Thebans vairavo Hyksos toli atgal į šiaurę.
Naujosios karalystės (1567 BC-1085 BC)
Naujas Karalystės
Faraonas Amosis atėjo į valdžią 1570 BC, steigėjų Dynasty XVIII. Jo išsiuntimo iš Hyksos nuo rytinės Delta 1567 BC žymi Egipto susivienijimas ir Naujosios karalystės pradžia. Vėliau Amosis užkariavo Nubia, pietuose.
Pagal vėlesnių faraonų dinastijos XVIII, Egiptas tapo didelė imperija. Tutmozis I Išplėstinė į Palestiną ir Siriją. Tutmozis II karaliavo tik trumpai ir pavyko 1504 BC jauno sūnaus, Tutmozis III, kurio pamotė, Hačepsuta, tarnavo kaip regentas. Kitais metais ji prisiėmė faraono pavadinimą, oficialiai dalintis taisyklę Thutmose. Ji buvo tikroji valdovas Egipte du dešimtmečius. Po jos mirties, Thutmose tęsė savo viešpatavimą, o jo taisyklės buvo ilgas ir produktyvus. Jis sukūrė imperiją, su Palestinos, Sirijos ir Mesopotamijos karalystes, kaip jo vasalai valdovų.
Tai buvo Egipto aukso amžiaus pradžia. Per 15 amžiuje prieš Kristų šalyje buvo didžiausias galia civilizuotame pasaulyje, daug žemės, labai plataus tarptautinio prekybos tinklo centras, o prabangos ir kultūros įsikūnijimas. Klajoklių gentys, pavyzdžiui, iš Palestinos izraeliečių, būtų keliauti į Egiptą, kur buvo maisto, bado laikus. Amenchotepas II sūnus Tutmozis III, gelžbetonio Egipto autoritetą užkariautų teritorijų.